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RFC财务顾问

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协助人们做好更贴切的金钱备用,储蓄,消费,保险,投资和理财规划,以达到均衡富裕,美满,没有遗憾的人生。协助管理客户资料,记录客户家庭财务数据,并生成家庭财务报表,更方便财务顾问给出意见和设计财务规划

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保險行銷

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為凝聚全球華人金融保險專業人士,提升其專業素質,形象與社會地位,世界華人保險大會於1994年發起籌辦。兩年的籌備在全球華人金融保險業奔走呼告,在1996年年8月,第一屆世界華人保險大會於台北拉開帷幕。

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退休規劃師

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ChRP退休規劃師App是認證退休規劃師用於為客戶帶來退休規劃的使用工具,其主要功能有:1幸福養老333圖像式說明使退休生活視覺化,讓客戶能展望退休生活景象;2計算工具清楚概算出退休準備的差額,當下要

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